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Nuestra solución digital mejora la productividad, reduce costos y ofrece una experiencia personalizada y de clase mundial para clientes y asesores.
Modelos de partnership
Vinculamos a instituciones financieras de América Latina de todos los tamaños con
los mercados financieros globales.
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PARA MANAGEMENT
Herramientas de gestión de clientes
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El Backend está diseñado para una gestión de clientes efectiva y segura.
- Módulo de gestión de clientes
- Módulo de gestión de portafolios
- Módulo de seguridad
- Módulo de motor de trading y asignación
- Módulo de soporte
- Módulo de reportes
- Módulo de cumplimiento
- Panel de monitoreo y alertas
PARA ASESORES FINANCIEROS
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Mantén el control de tus relaciones sin esfuerzo.
Gestiona tus clientes con un simple clic, optimizando tu flujo de trabajo para una gran eficiencia.
- Acceso instantáneo a datos clave: Activos totales y cuentas abiertas, desglose de portafolios
- Detalles del cliente: Información detallada y contacto directo vía email o WhatsApp
- Alertas en tiempo real para: Incorporaciones, aperturas, depósitos, retiros, cambios y recordatorios de cumpleaños
- Gestiona la cuenta y solicita soporte.
- Acceso fácil a: Información de fondos, estados de cuenta, transacciones, rendimiento del portafolio
PARA CLIENTES FINALES
Tu Cliente Gestiona Todo a través de ONE APP
- Abra múltiples cuentas de inversión completamente en línea
- Navega y monitorea las cuentas
- Ve la composición del portafolio
- Accede a fichas técnicas de instrumentos
- Ve el rendimiento histórico por mes, trimestre, año y desde el inicio
- Revisa la actividad de la cuenta
- Accede a los estados de cuenta
- Transfiere y retira fondos
- Ve las instrucciones de fondeo
- Cambia de portafolios
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Personaliza la configuración de la cuenta:
- Edita el alias de la cuenta
- Habilita/deshabilita notificaciones
- Revisa la bandeja de mensajes
Elige métodos de autenticación: reconocimiento facial, huella digital
- Cambia las preferencias de idioma
EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA
Navegar por las regulaciones de EE.UU. y alinearlas con los requisitos locales puede ser complejo. BCP Global ofrece la experiencia especializada que necesitas, hablando tu idioma y asegurando una experiencia sin problemas para los clientes de América Latina.
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